II. Večerní chvílí,

Večerní chvílí,

V důvěrném stínu,

Pierrot kvílí

Na mandolinu.

V thujové sluji

Rozmarné krásky

Si vypravují

Tajnosti lásky.

Don Quijote zticha

Směje se v stínu.

Pierrot vzdychá

Na mandolinu.